эр телеком количество абонентов
«ЭР-Телеком» обустроил iHome
Пермский провайдер купил актив в Москве
Второй по числу абонентов в России провайдер широкополосного интернета «ЭР-Телеком» («Дом.ru») приобрел телекоммуникационную компанию iHome. Это первое крупное приобретение «ЭР-Телекома» в Москве, оно позволит ему закрепиться на рынке межоператорских услуг, составив конкуренцию точке обмена трафиком «Ростелекома» MSK-IХ, считают эксперты. По экспертной оценке, стоимость актива могла составить 1,5 млрд руб.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Интернет-провайдер «ЭР-Телеком» приобрел 100% компании iHome (ООО «Айхоум») у ее основателя и гендиректора Василия Масловского, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В «ЭР-Телекоме» подтвердили “Ъ” информацию о сделке, не раскрыв ее сумму. Компания сохранит операционную независимость, руководить ею будет занимавший должность вице-президента по коммерции и развитию iHome Андрей Горбунов, уточнили в «ЭР-Телекоме».
iHome работает в основном на межоператорском рынке, предоставляя в аренду каналы связи и услуги по присоединению к точкам обмена трафиком. Компания имеет собственную магистральную сеть в Москве и еще 30 городах России, а также точки обмена трафиком в восьми странах мира, следует из информации на ее сайте. По итогам 2018 года выручка iHome составила 878 млн руб., чистая прибыль — 185 млн руб.
Пермский «ЭР-Телеком» — второй крупнейший оператор после «Ростелекома» в сегменте широкополосного интернета в России. По данным «ТМТ Консалтинга», его абонентская база по итогам второго квартала 2019 года составила 3,8 млн подключений. При этом в Москве у компании до сих пор не было крупных активов.
Президент «ЭР-Телекома» Андрей Кузяев ожидает от сделки синергетического эффекта и роста доходности бизнеса, поясняя, что она позволит компании дозагрузить емкость собственной федеральной магистральной сети.
С учетом iHome выручка «ЭР-Телекома» от межоператорского бизнеса в 2020 году превысит 3 млрд руб., ожидает он. В ближайшие пять лет, по его словам, компания намерена удвоить масштабы этого направления. По итогам девяти месяцев выручка «ЭР-Телекома» увеличилась на 11% к аналогичному периоду прошлого года, до 32,5 млрд руб., чистая прибыль — на 19%, до 2 млрд руб.
iHome — заметный игрок в сегменте межоператорских услуг и обмена трафиком, покупка позволит «ЭР-Телекому» закрепиться на этом рынке, говорит директор Piter-IX Николай Метлюк. Исходя из годовой выручки iHome, вся компания могла быть оценена на уровне 1,5 млрд руб., считает он. iHome в основном обслуживает небольших операторов в регионах и часто пользуется инфраструктурой более крупных компаний, всего она может занимать не более 0,3–0,5% общего объема трафика на российском рынке, говорит собеседник “Ъ” в одном из операторов связи. Тем не менее ее переход под контроль «ЭР-Телекома» может привести к появлению крупного игрока, который может составить конкуренцию точке обмена трафика MSK-IХ «Ростелекома», не исключает он.
Приобретение позволит «ЭР-Телекому» отказаться от покупки каналов связи, самому стать локальным магистральным оператором и начать продавать трафик, считает консультант «ТМТ Консалтинга» Кирилл Татусь.
В этом сегменте компания будет конкурировать как с другими магистральными операторами, например «Ростелекомом» и «Транстелекомом», так и с независимыми точками обмена трафиком, поясняет он.
В целом сделка отражает тенденцию последних лет по продолжению консолидации телекоммуникационных активов, констатирует представитель «Ростелекома». Сам «Ростелеком» продолжает органически развиваться на межоператорском рынке, отмечает он. По итогам третьего квартала выручка оператора от услуг присоединения и пропуска трафика выросла на 12% год к году, до 7,6 млрд руб., за девять месяцев показатель вырос на 4%, до 23,9 млрд руб.
«Эр-телеком» уступил лидерство МТС
Провайдер домашнего широкополосного доступа (ШПД) «Эр-телеком холдинг» (ЭТХ) уступил 1-е место «дочке» АФК «Система», говорится в отчете агентства Telecom Daily, по итогам IV квартала прошлого года МТС опередила прежнего лидера примерно на 10 000 подписчиков. К концу года у МТС было 3,84 млн пользователей ШПД, у ЭТХ – примерно 3,83 млн. Кварталом ранее операторы обслуживали 3,76 млн и 3,82 млн подписчиков соответственно.
«Эр-телеком» впервые с 2012 г. оказался на 2-м месте в России по количеству пользователей домашнего интернета среди частных провайдеров и на третьей позиции в общем зачете (первую строчку занимает государственный «Ростелеком» с 12,35 млн абонентов ШПД).
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков обращает внимание, что абонентская база МТС растет значительно быстрее, чем у ЭТХ. Прирост числа подписчиков ЭТХ уже полтора года в среднем составляет менее 7000 за квартал, а МТС в прошлом году ежеквартально наращивала базу пользователей ШПД на 100 000 абонентов.
Telecom Daily не учитывает в абонентской базе ЭТХ клиентов томской компании НТС, обслуживающей 40 000 клиентов, так как ее консолидацию холдинг не завершил. Но при сохранении нынешних темпов роста МТС опередит ЭТХ и по завершении данной сделки, уверен Кусков.
МТС успешно переподключает абонентов других компаний и обеспечивает лояльность собственных, повышая скорость доступа и качество обслуживания, объясняет такую динамику Кусков. В свою очередь, ЭТХ сделал ставку на скупку активов. «В 2015–2020 гг. холдинг приобрел по меньшей мере 10 крупных провайдеров, среди которых петербургская InterZet, новосибирский «Новотелеком», «Томтел» и др.», – говорит Кусков. Столько сделок не провели все российские федеральные операторы, вместе взятые, утверждает он. Консолидация разнородных активов не всегда проходит гладко – технологические платформы, построенные на разном оборудовании, различные биллинговые системы и прочие нюансы затрудняют интеграцию, подчеркивает эксперт. Возможно, в ходе этих процессов поддержка лояльности клиентов оказалась не в фокусе и, как следствие, покупка новых компаний с трудом компенсирует отток из уже присоединенных, считает глава Telecom Daily.
В ЭТХ предпочли не комментировать факт смены лидера и конкурентную борьбу с МТС. Трафик домашнего ШПД в сети ЭТХ в 2020 г.
продемонстрировал двукратный рост, при том что доходность по некоторым услугам в этом сегменте не растет, а где-то даже снижается, отметил представитель ЭТХ: «Очевидно, что данное направление операторского бизнеса во всем мире находится в определенном тупике». За пять лет выручка в этом сегменте выросла на 50%, тогда как в корпоративном увеличилась в 9 раз, подчеркнул представитель ЭТХ.
Сколько ЭТХ потратил на покупку провайдеров, в компании не говорят. В 2016–2017 гг. ЭТХ вложил в приобретения около 14 млрд руб., купив 20 компаний в различных регионах, рассказывал в 2018 г. в интервью «Ведомостям» президент и основной акционер холдинга Андрей Кузяев: «В следующие два года мы намерены инвестировать в приобретение компаний не менее 17 млрд руб. Это будут как крупные, так и мелкие операторы».
Представитель МТС Алексей Меркутов связывает рост базы пользователей домашнего интернета в 2020 г. с увеличением популярности конвергентных тарифов, которые объединяют мобильный, фиксированный доступ и ТВ, спросом на GPON в Москве и Подмосковье, а также маркетинговыми акциями.
Ни в МТС, ни в ЭТХ не раскрывают показателей оттока абонентов ШПД. Очевидно, у МТС, как экосистемной компании, он должен быть меньше, считает аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович. Сочетание услуг мобильной и фиксированной связи, а также дополнительных сервисов, например финансовых, цементирует абонентскую базу, так как от нескольких услуг на едином счете сложнее отказаться, чем от одной, отмечает эксперт.
По мнению Венграновича, у ЭТХ есть возможность вернуть лидерство среди частных операторов ШПД-рынка. «С одной стороны, около 30% пользователей обслуживаются небольшими компаниями, покупка которых входит в сферу интересов ЭТХ, а с другой – соотношение OIBDA/чистый долг у ЭТХ составляет чуть менее 3, – говорит Венгранович. – Для российского телекома этот коэффициент обычно не превышает 2, но в данном случае это не критично: у операторов ШПД, которых скупает холдинг, достаточно высокая OIBDA, которая позволяет ЭТХ пополнять резервы и делать новые заимствования».
По данным ЭТХ, на конец III квартала 2020 г. его чистый долг составлял 42,9 млрд руб., OIBDA – 15,5 млрд руб. (на конец 2019 г. эти показатели равнялись 50,9 млрд и 17 млрд руб.).
ЭР-Телеком
Андрей Семериков — генеральный директор;
Сергей Гусев — первый заместитель генерального директора, технический директор;
Михаил Воробьев — заместитель генерального директора по коммерческим вопросам;
Алексей Семериков — директор по развитию
услуги связи: Широкополосный доступ в Интернет, кабельное телевидение, телефония
▲ 6,791 млрд руб. (2010 год, МСФО)
▼ 537 млн руб. (2010 год, МСФО)
▼ 225 млн руб. (2010 год, МСФО)
Содержание
История
Собственники и руководство
Деятельность
| Федеральный округ | Города |
|---|---|
| Центральный | Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Рязань, Тула, Ярославль, Тверь |
| Южный | Волгоград, Волжский, Ростов-на-Дону |
| Северо-Западный | Санкт-Петербург |
| Сибирский | Барнаул, Бердск, Иркутск, Искитим, Красноярск, Новоалтайск, Новосибирск, Обь, Омск, Северск, Сосновоборск, Томск, Шелехов |
| Уральский | Берёзовский, Екатеринбург, Курган, Магнитогорск, Тюмень, Челябинск |
| Приволжский | Бор, Дзержинск, Заречный, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Киров, Кстово, Набережные Челны, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новочебоксарск, Оренбург, Пенза, Пермь, Самара, Саратов, Сызрань, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Энгельс |
Показатели деятельности
Основные операционные и финансовые показатели «ЭР-Телеком» за 2005—2010 годы [15] :
| Операционные и финансовые показатели | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производственно-финансовые результаты | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011Е | Изменение к предыдущему периоду | CAGR |
| Производственные показатели | |||||||||
| Монтированная емкость (квартир) | 226 913 | 1 323 225 | 2 272 717 | 2 997 863 | 3 330 910 | 4 328 414 | 6 728 841 | 55 % | 76 % |
| Абонентская база (клиентов) | 59 112 | 369 158 | 879 356 | 1 536 347 | 2 012 328 | 2 716 607 | 3 911 552 | 43 % | 100 % |
| Выручка и доходы | |||||||||
| Выручка без НДС (млн руб.) | 153 | 383 | 1279 | 2910 | 4672 | 6791 | 9688 | 43 % | 100 % |
| EBITDA (млн руб.) | −24 | −346 | −616 | −536 | 1150 | 1151 | -815 | — | 80 % |
| Операционная прибыль (млн руб.) | −47 | −416 | −816 | −868 | 686 | 537 | -1 808 | — | 84 % |
| Чистая прибыль (млн руб.) | −67 | −462 | −1083 | −921 | 335 | 225 | -2 083 | — | 77 % |
| Инвестиции | |||||||||
| CAPEX с НДС по годам (млн руб.) | 139 | 1 163 | 1 663 | 1 881 | 830 | 2 931 | 6 903 | 136 % | 92 % |
| CAPEX накопленным итогом с НДС (млн руб.) | 343 | 1 506 | 3 168 | 5 049 | 5 879 | 8 810 | 15 713 | 78 % | 89 % |
| Персонал | |||||||||
| Средняя численность персонала (человек) | 370 | 1 701 | 2 491 | 4 106 | 3 306 | 4 366 | 7 683 | 76 % | 66 % |
| Выручка на 1 работающего в год (тыс. руб.) | 415 | 225 | 513 | 709 | 1 413 | 1 555 | 1 261 | -19 % | 20 % |
| Показатели | |||||||||
| EBITDA / CAPEX | −17 % | −30 % | −37 % | −29 % | 139 % | 39 % | -12 % | — | — |
| Маржа EBITDA (%) | −16 % | −90 % | −48 % | −18 % | 25 % | 17 % | -8 % | — | — |
| Маржа чистой прибыли (%) | −44 % | −120 % | −85 % | −32 % | 7 % | 3 % | -22 % | — | — |
Торговая марка
С 1 ноября 2011 года все телекоммуникационные услуги ЗАО «ЭР-Телеком» предоставляютя под единой торговой маркой — ДОМ.ru.
Награды
Критика
Компания признавалась виновной в нарушении прав абонентов при расторжении договоров. В частности, абонентам, пожелавшим в последующем расторгнуть договор об оказании услуг связи, выдвигалось требование об уплате неоговоренной в рекламе неустойки за расторжение договора до истечения года с момента предоставления доступа по маркетинговой акции, в качестве компенсации понесённых расходов оператора [20] [21] [22] [23]
Компания признавалась виновной в нарушении законодательства о рекламе путем введения в заблуждение потребителя в отношении условий получения предлагаемых услуг. [24]
Также при появлении услуг данной компании в домах была замечена потеря качества телевидения и обрезание кабелей других интернет-провайдеров. [30]
В мае 2012 года на проекте Телекомза опубликована информация, что на одном из ресурсов по размещению заказов на рекламу в блогах была обнаружена заявка на размещение в блогах порочащей компанию «Эр-Телеком» информации. [31]
Судом установлено, что Эр-Телеком был инициатором собрания собственников дома, решением которого Эр-телеком воспользовался, чтобы установить своё оборудование в доме. Суд также удовлетворил исковое заявление собственников дома и признал решение собрания собственников недействительным. Дело. Решение суда или Решение суда. Верховный суд ЧР подтвердил: Эр-Телеком сам инициировал провёл собрание, приписал недостающие голоса, а так же, что для принятия решения о доступе Эр-Телеком в дом правовые основания отсутствуют.
Актив на выданье: «Эр-телеком» может купить провайдера «Акадо»
На столичном интернет-рынке готовится одна из крупнейших в его истории сделок. «Эр-телеком холдинг» бывшего вице-президента «Лукойла» Андрея Кузяева может поглотить московского провайдера «Акадо» Максима Майореца и Виктора Вексельберга, рассказали источники «Известий». «Эр-телекому» выход в столицу позволит стать полноценным федеральным розничным оператором. Помимо 300 тыс. новых абонентов, с покупкой «Акадо» компания получит и солидный портфель заказов структур московского правительства на услуги связи, отметили эксперты. Но столичный рынок крайне насыщен и конкурентен, и отвоевывать на нем позиции будет непросто, предупредили специалисты.
«Акадо» в зоне доступа
О том, что сделка по продаже контрольного пакета акций «Акадо» «Эр-телекому» близка к завершению, «Известиям» рассказал человек, знакомый с менеджерами нескольких российских операторов. Информацию подтвердил источник, связанный с менеджерами обеих сторон сделки. По его словам, компания бывшего вице-президента «Лукойла» Андрея Кузяева может получить 56% акций «Акадо». Предполагается, что 19% компании достанутся структурам госкорпорации «Ростех», 25% останутся у предпринимателя Максима Майореца (сейчас ему принадлежит 51% «Акадо»). При этом «Ренова» Виктора Вексельберга (сейчас владеет 49% «Акадо», до 2020 года компания была его единственным акционером) может выйти из капитала провайдера.
В целом это близко к истине, подтвердил другой человек, знакомый с менеджерами одной из сторон сделки.
Весной этого года источники, близкие к сделке, говорили, что без учета долга «Акадо» оценивается в 5 млрд рублей. На конец 2020 года чистый долг провайдера (по собственным данным) составлял 11,5 млрд рублей.
Связаться с Максимом Майорецем не удалось. В «Ренове» и «Эр-телекоме» отказались комментировать ситуацию. Так же поступили в «Ростехе».
Два источника «Известий» утверждают, что ходатайство об одобрении сделки уже направлено в Федеральную антимонопольную службу. Но в ведомство оно пока не поступало, сказал представитель ФАС.
Претендовал на «Акадо» и «Эр-телеком» — в 2013 году он получил от ФАС добро на покупку актива. Однако и эти переговоры ничем не закончились, говорил ранее Виктор Вексельберг. Причин срыва сделки, уже одобренной госрегулятором, ее стороны никогда не раскрывали.
Москва не резиновая
По данным «ТМТ консалтинга», к концу II квартала 2021 года «Акадо» занимал четвертое место по количеству подписчиков домашнего интернета в Москве, обслуживая 7% из 4,4 млн столичных абонентов этой услуги (то есть чуть более 300 тыс. клиентов). «Эр-телеком холдинг», работающий в 567 городах РФ, занимает третье место в России по числу пользователей домашнего интернета широкополосного доступа — к концу июля у компании было почти 3,9 млн абонентов. Первое и второе места в РФ занимали «Ростелеком» и МТС (12,3 млн и 4 млн подписчиков). К концу II квартала 2021 года в России в целом насчитывалось 34,6 млн пользователей домашнего интернета (или 61% домохозяйств). По сравнению с I кварталом эта база сократилась примерно на 0,04%.
«Эр-телеком» не первый десяток лет стремится на столичный розничный рынок домашнего интернета и платного ТВ, напомнил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
— Российская практика показывает: без Москвы оператор, работающий практически во всех крупных городах России, не может считаться федеральным, — сказал эксперт.
По данным Telecom Daily, на Москву приходится более 23% доходов от услуг домашнего интернета в России.
Амбиции «Акадо» стать федеральным оператором так и не реализовались, так что московский игрок отлично дополнит бизнес общероссийского, считает Денис Кусков. По его словам, «Эр-телеком» получит вместе с «Акадо» не только абонентскую базу, но и пакет телекоммуникационных заказов структур московского правительства, подрядчиком которых исторически был этот провайдер.
Можно предположить, что в столице «Эр-телеком» сосредоточится в первую очередь на услугах для бизнеса и госзаказчиков — в последние годы компания делает упор на развитие этого направления, а у «Акадо» есть хороший задел в этих сегментах, считает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.
— Поддерживать и улучшать позиции «Акадо» на розничном рынке будет непросто. Он крайне насыщен и конкурентен, новых пользователей можно найти практически только в новостройках, — отметил аналитик.
Он добавил, что активно развиваться на рынке домашнего интернета можно за счет переподключения абонентов других компаний, но, чтобы добиться заметного результата, потребуются значительные расходы и много времени.