в связи с чем подорожал металл 2021
ФАС связала рост цен на металл в России со сговором трейдеров
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку металлотрейдеров на предмет заключения ими антиконкурентного соглашения, которое повлекло за собой резкий рост цен на металлопродукцию в России. Об этом говорится в сообщении ФАС. Со 2 февраля служба проводит «внеплановые выездные проверки» нескольких трейдерских компаний, но их названия не раскрываются.
Источник в одной из металлургических компаний сообщил РБК, что ФАС ведет внеплановые проверки у трейдеров «Сталепромышленная компания», «Металлсервис» и «Металлокомплект-М». Они входят в тройку крупнейших металлотрейдеров в России по данным рейтинга РБК-500. РБК направил запросы этим трем компаниям.
Источник, близкий к одному из этих трейдеров, подтвердил РБК, что в компании проходит выездная проверка ФАС, которая будет длиться 30 дней. Он также отметил, что сталепроизводители отказали в поставке металла трейдерам на январь—февраль. Представитель «Русской стали» (объединяет крупнейших производителей металлопродукции) сообщил, что компании, входящие в ассоциацию, продолжают работать со своими клиентами в прежнем режиме.
Почему ФАС начала расследование
В пресс-службе ФАС сообщили РБК, что поводом для расследования стали около 30 жалоб в службу по поводу резкого роста цен на металлопрокат (арматуру, листовой и фасонный металл и трубы). Это расследование началось еще в декабре 2020 года, когда застройщики пожаловались правительству на рост цен на металл, заявив, что из-за подорожания стройматериалов растет и стоимость жилья. В ответ на это вице-премьер Марат Хуснуллин поручил проверить информацию о резком подорожании арматуры и металлопроката.
Тогда ФАС даже предлагала ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода для стабилизации цен. При этом замглавы ФАС Андрей Цариковский в письме Минпромторгу указал, что по итогам анализа рынка служба не выявила признаков нарушения антимонопольного законодательства. А замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов предложил металлургам заключать прямые контракты с застройщиками, что, по его мнению, позволило бы избежать накрутки цены посредниками.
Предпосылок для дефицита металлопродукции в России ФАС не видит. В ведомстве сообщили, что объем производства арматуры в 2020 году в России составил порядка 7,5 млн т, из них на экспорт ушло около 2 млн т, то есть 25–27%. Мощности производства в России позволяют нарастить объем выпускаемой продукции до 13 млн т.
В чем причина роста цен на металл
ФАС признает, что рост цен на металл в России последовал за аналогичной тенденцией по всему миру. Рост мировых цен на металлопродукцию в службе связывают с восстановлением рынка после пандемии коронавируса. «Мировые цены находятся на рекордном за последние годы уровне, что связано во многом с оживлением мирового спроса на металлопродукцию после снятия ограничительных мер по борьбе с пандемией COVID-19 летом 2020 года», — объяснили в пресс-службе ФАС. При этом в начале 2021 года рост цен замедлился, а часть продукции даже подешевела.
Из-за опасения сезонного снижения цен в декабре 2020 года трейдеры распродали склады и остались с минимальными запасами, сказал РБК коммерческий директор «Новосталь-М» (объединяет Абинский и Балаковский заводы) Андрей Круглов. «Но потребление в прошлом году возросло благодаря программе реновации и льготной ипотеке, поэтому в декабре действительно возник локальный дефицит, цены в моменте поднялись вверх», — сказал он. Но, по его словам, рынок быстро сбалансировался и цены на арматуру вернулись на прежний уровень.
По данным аналитиков БКС, розничные цены на арматуру в Москве сократили на этой неделе на 7% по сравнению с предыдущей, до 46 тыс. руб. за тонну (без НДС). По словам Круглова, на цены также повлияло увеличение пошлины на лом с 1 февраля: с этого же момента, по его словам, цены на металл в России начали снижаться.
Цены на стройматериалы продолжат расти: что это значит для отрасли
В России продолжается рост цен на строительные материалы. Во втором квартале 2021 года по динамике роста лидируют каменная вата и экструзионный пенополистирол (материалы-утеплители для строительства городского и загородного жилья): только в мае они подорожали на 10%, об этом по запросу «РБК-Недвижимости» рассказал директор цифровой платформы закупок материалов, оборудования и комплектующих «Кирпич» Михаил Авдеев.
Следующую строчку в рейтинге стремительно дорожающих материалов в мае 2021 года занимает арматура. Так, в четырех регионах (Москва, Тюменская, Новосибирская и Свердловская области) в апреле цена арматуры А500с диаметром 10 и 12 мм выросла в среднем от 2% (в Новосибирской области) до 8% (в Тюменской). «На этой неделе один из ключевых российских металлотрейдеров поднял стоимость всей номенклатуры на 4,5–5 тыс. руб. за тонну (плюс 6–7,5% в зависимости от диаметра). После окончания майских праздников он уже второй раз переписывает ценники», — уточнил Михаил Авдеев.
Рост цен на металл в мае (более 25% за месяц) отметили и на электронной торговой площадке ПФГ «САФМАР». «Цена предложения составляет примерно 70 тыс. руб. за тонну среднего сорта. Похожий уровень цен наблюдается и на электронном металлмаркете «Металлсервис», где текущие цены публикуются открыто», — рассказал директор департамента закупок ГК «А101» (ПФГ «САФМАР») Георгий Криницын.
«По нашим прогнозам, цена арматуры продолжит расти до конца мая, а вата по итогам июня станет дороже еще на 15%. Увеличится и стоимость товарного бетона. С 1 июня она может прибавить 100 руб. за 1 куб. м. (+3% к текущим показателям)», — отметил директор цифровой платформы закупок «Кирпич» Михаил Авдеев.
Рост цен: как это было
Напомним, в декабре 2020-го российские застройщики заявили о резком росте цен на металл и, как следствие, на металлопрокат и арматуру. «Стоимость металла и изделий из него росла большую часть 2020 года. Если в начале 2020 года за тонну арматуры просили 34–35 тыс. руб., то в первом квартале 2021 года — более 60 тыс. руб. Таким образом, мы наблюдаем исторически максимальную цену предложения металлопроката, которая более чем вдвое превышает среднюю цену 2020 года. Она выше даже цен декабря, которые действовали до начала сдерживающих мероприятий Минпромторга и ФАС», — уточнил Криницын.
Ассоциация «Русская сталь» (объединяет крупнейших производителей металлопродукции) несколько раз выходила с предложениями по стабилизации цен на металл для застройщиков. В апреле «Русская сталь» сообщила о готовности предоставить скидки для госпроектов.
Помимо металла дорожает и дерево. В мае 2021 года в России возник дефицит древесины. Стоимость досок, применяемых в строительстве, с апреля 2020-го по апрель 2021 года увеличилась вдвое. Если год назад 1 куб. м доски стоил в среднем 11–13 тыс. руб., сейчас — уже 22–26 тыс. руб.
Девелоперский взгляд на проблему
Удельный вес арматуры в себестоимости строительства жилого дома составляет 15–20% в зависимости от конструктива, отметили в ГК «А101». При этом рост цен на металлопрокат тянет за собой все металлозависимые материалы и оборудование — трубы для инженерных сетей, оцинкованные вентилируемые фасады, корзины для кондиционеров, металлические двери, лифтовое оборудование, уточнили в ГК «А101».
Рост стоимости стройматериалов негативно скажется на маржинальности тех девелоперов, которые либо неверно рассчитали инфляционные резервы, либо вовсе не заложили их в финансовую модель, считает технический директор девелоперской компании «Брусника» Тимур Гогия.
Подобный рост цен также может стать серьезным затруднением для компаний, исполняющих государственные контракты, где стоимость материалов жестко зафиксирована, уточнил Георгий Криницын из ГК «А101». «С высокой степенью вероятности в сметы объектов в активной стадии реализации были заложены прошлогодние цены на металл, тогда как активный рост его стоимости начался только в середине лета 2020 года», — пояснил он. Девелоперам, реализующим подобные проекты, скорее всего, придется или ждать компенсационных мер, или пересматривать условия контрактов.
У застройщиков, работающих на рынке коммерческого жилищного строительства, возможностей больше. Нивелировать рост цен на арматуру на стройке можно, например, цифровыми решениями, считает Гогия. «Чтобы остаться «в рынке» и избежать резкого удорожания продукта, мы постоянно контролируем себестоимость материалов и строительных работ, внедряем цифровые решения, уточняем задачи по снижению материалоемкости при проектировании и, как и другие девелоперы, ищем оптимальные пути адаптации к новым условиям», — уточнил технический директор «Брусники».
Еще одним способом сэкономить на себестоимости строительства может быть замена ряда импортных материалов отечественными. «Но этот способ работы с себестоимостью в нашем случае имеет массу ограничений, поскольку мы не можем жертвовать качеством продукта и снижать требования к системам жизнеобеспечения. Кроме того, некоторые материалы — например, бетон или арматуру — заменить на аналоги в принципе невозможно», — объяснил Тимур Гогия.
Особое мнение: «Девелоперы способны сдерживать рост цен за счет сверхприбыли»
Яна Глазунова, генеральный директор VSN Realty:
— Стройматериалы — не единственная статья расхода девелоперского проекта. Фонд оплаты труда не вырос, ставки проектного финансирования ниже, чем до пандемии. Для компенсации затрат на стройматериалы должно быть достаточно 5–7% увеличения стоимости квадратного метра. Не стоит забывать, что застройщики в 2020 году получили хорошую сверхприбыль, перевыполнив годовые планы продаж. Цены на квартиры выросли на 20–30% по отношению к докризисным уровням. Поэтому при сохранении «старой» себестоимости строительства и текущей доходности у девелоперов есть запас по прочности, чтобы сдерживать рост цен.
Минэкономики ответило на слова Володина о росте цен на металл
Для сдерживания роста внутренних цен на металл уже приняты дополнительные меры, однако их должно утвердить правительство. Об этом говорится в ответе Министерства экономического развития, поступившем в РБК. Запрос был сделан в связи с критическими высказываниями спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что ФАС и Минэк недоработали, поскольку должны были разработать предложения по остановке роста цен на металл гораздо раньше.
В Минэке ответили, что правительство в декабре 2020 года уже повысило вывозные таможенные пошлины на лом черных металлов до уровня не менее €45 за тонну. Они действуют с 31 января по 29 июля 2021 года.
«Однако в связи с продолжающимся ростом стоимости металлопродукции по предложению Минпромторга России подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле 26 мая 2021 года принято решение о существенном увеличении ставки вывозной таможенной пошлины в отношении лома и отходов черных металлов — до 5%, но не менее €70 за 1 тыс. кг — сроком на 180 дней. Соответствующий проект постановления в ближайшее время будет внесен в правительство», — говорится в ответе министерства.
Кроме того, Минэк поддержал предложение Минпромторга о включении продуктов черной металлургии в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров, в отношении которых в исключительных случаях может быть установлен временный запрет на экспорт.
Ситуация в черной металлургии попала в центр общественного внимания после высказывания первого вице-премьера Андрея Белоусова, который в интервью РБК заявил, что металлурги «нахлобучили» российский бюджет на 100 млрд руб. По его словам, за время пандемии российские металлургические компании увеличили доходы «в разы», в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. «Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал он и добавил, что эти деньги должны вернуться в бюджет в качестве налогов.
Как рассказали источники РБК, министр промышленности Денис Мантуров уже пригласил владельцев крупнейших металлургических компаний на совещание о росте цен на металл для госпроектов, которое назначено на 1 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину известно о ситуации со сверхдоходами российских металлургов.
После этого с критикой ФАС и Минэка выступил Володин. В ФАС ответили, что уже ведут расследование ситуации на металлургическом рынке, и пообещали провести четыре дополнительных расследования.
В РСПП сообщили РБК, что указанная Белоусовым сумма вызывает у бизнесменов вопросы.
«Расчет ущерба для экономики в 100 млрд руб. вызывает вопросы: налоговые перечисления металлургических компаний в этом году благодаря конъюнктуре рынка металлов существенно выросли и превышают затраты госстроек от роста цен. В целом федеральный бюджет и бюджеты 28 регионов страны получат дополнительно к показателю прошлого года 250 млрд руб. налоговых перечислений», — сказал представитель РСПП.
Он добавил, что «восстановление рынка металлов позволило металлургам нарастить вложения», результатом чего стал рост инвестиций до 300 млрд руб. с приоритетом в отношении экологических проектов. «При этом металлургические компании последовательно выступают против любых рыночных искажений, очень ограниченно используют государственное финансирование, субсидирование, другие виды финансовой поддержки. Даже во время самых экономически тяжелых периодов пандемии металлурги почти не обращались за поддержкой», — отметил собеседник РБК.
Минпромторг объяснил рост цен на арматуру
Минпромторг объяснил резкий рост цен на арматуру у конечных потребителей в октябре спекулятивной политикой трейдеров. Позицию ведомства озвучил статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов, передает РИА Новости.
Цена арматуры 12 миллиметров с 1 октября увеличилась на 39 процентов, до 79,25 тысячи рублей за тонну с НДС. Чиновник пояснил, что трейдеры выкупают объемы, закладывают свою маржу и продают товар по завышенным ценам, а при снижении цен они приостанавливают закупки в ожидании дальнейшего удешевления.
Материалы по теме
«Рост цен не прекратится»
Новое величие.
«По цепочке металлурги сокращают объемы производства. Далее через отложенный спрос получаем искусственный дефицит и очередной всплеск цены. Очевидно, что это звено на рынке нужно сокращать, максимально переходя на долгосрочные прямые контракты», — заявил Евтухов.
Резкий рост цен на металл в России начался с конца 2020 года. В конце мая первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургические компании в «нахлобучивании» государства на 100 миллиардов рублей из-за скачка цен на внутреннем рынке. Правительство ввело экспортные пошлины на вывоз сырья с 1 августа по 31 декабря 2021 года, чтобы компенсировать потери бюджета.
В сентябре стало известно, что металлургические компании решили обложить налогом. Согласно законопроекту, на сталь введут акциз в размере трех процентов от экспортной цены слябов (стальных заготовок) в российских портах, если она выше 300 долларов на тонну. Под новый налог могут попасть производители труб. Также документ предусматривает повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на прибыль.
Энергетический кризис запустил волну роста цен
Энергетический кризис привел к значительному росту биржевых цен на металлы, пишет Financial Times. Стоимость некоторых материалов достигла многолетних максимумов.
Волну роста цен запустил мировой дефицит энергоресурсов, в первую очередь угля и газа. По данным Лондонской биржи металлов, медь в октябре подорожала до 10 тысяч долларов, побив 10-летний рекорд, а стоимость цинка подскочила выше 3,5 тысячи долларов — в прошлый раз его цена была такой во время финансового кризиса 2008 года.
Материалы по теме
Искусственное мясо захватывает мир.
Бьют своих.
Из-за резкого подорожания энергоресурсов издержки производителей от Чили до Китая значительно выросли. Один из крупнейших в мире поставщиков цинка Nyrstar в октябре сообщил, что вдвое сократит производство на трех своих заводах в Европе. 15 октября о частичном сворачивании производства предупредила и крупнейшая европейская сталелитейная компания ArcelorMittal. Простои в работе фабрик соответствуют «часовым/суточным изменениям в стоимости электричества» и являются реакцией на «высокие цены на энергию», заявили представители предприятия. Дополнительными факторами увеличения стоимости металлов стали высокий спрос и перебои в поставках.
Запасы меди на складах, зарегистрированных на Лондонской бирже металлов, в октябре упали до самого низкого уровня с 1974 года. Еще в сентябре их объем составлял 200 тысяч тонн, а сейчас снизился до 14,15 тысячи. Эксперты крупнейшего инвестбанка Goldman Sachs считают, что запасы рекордно снизятся к концу 2021 года и могут «полностью истощиться» ко второму кварталу 2022 года. «Инвесторы скупают металлы на ожиданиях, что сокращение производства, вызванное резким ростом цен на электроэнергию, перевесит возможное снижение спроса в будущем», — заявил аналитик брокерской компании BANDS Financial Джон Браунинг.
Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчет, согласно которому подорожание газа в Европе повлияет и на другие энергетические рынки. Эксперты предполагают, что высокие цены на газ приведут к дополнительному спросу на нефть в 500 тысяч баррелей в сутки: промышленность переходит на нефть, так как она обходится дешевле газа. О вероятном росте потребления нефти в конце 2021 года заявила и ОПЕК. Ее представители объяснили свой прогноз повышением спроса из-за отопительного сезона и растущей стоимостью газа.